Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 миллиардов рублей

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 млрд рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) — пять лет. Ставка первого купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность — 7,02% годовых.

В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90–7%, до 6,85–6,90%. Общий объем спроса превысил 42 млрд рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей.

Комиссия банка «Открытие» за организацию размещения составит около 5 млн рублей. Организаторами размещения также выступили «Сбербанк», «Альфа-Банк», МКБ, БК «Регион», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Совкомбанк» и «ВТБ Капитал». СУЭК-Финанс — 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».