«Норман-Виват» выпускает второй облигационный займ на 1,5 млрд. рублей

Пермские ритейлеры возвращаются на долговой рынок спустя четыре года после начала кризиса. Группа компаний «Норман-Виват» направила в Федеральную службу по финансовым рынкам документы на регистрацию второго облигационного займа на 1,5 млрд. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ-Прикамье». По словам владельца компании Вадима Юсупова, заемные средства будут потрачены на погашение кредитов и на реализацию программы развития торговой сети.

Решение о выпуске облигационного займа на 1,5 млрд. рублей приняло ООО «Виват-Трейд» (головная компания ГК «Норман-Виват»). Оно утверждено на внеочередном собрании участников общества. Количество размещаемых ценных бумаг — 1,5 млн. штук, номинальная стоимость — 1 тыс. рублей каждая. Срок погашения облигаций — 1092-й день (три года) с даты начала размещения. При этом предусмотрена возможность досрочного погашения ценных бумаг по требованию владельцев и по усмотрению ООО «Виват-Трейд». Облигации размещаются путем открытой подписки. Организаторами выпуска, по словам финансового директора Владимира Пантелеева, выступят «Промсвязьбанк» и «Тройка Диалог». Документы на регистрацию проспекта эмиссии поданы в ФСФР, размещение должно состояться в течение года с момента регистрации, добавил он.

Владелец группы Вадим Юсупов говорит, что часть выпуска будет направлена на рефинансирование кредитов, остальное — на развитие сети, открытие новых магазинов. «У нас есть опыт обращения с такими инструментами. Благоприятные условия на финансовом рынке позволят получить ресурсы на лучших условиях, чем сейчас предоставляют банки», — пояснил Юсупов.

Предыдущий облигационный заем на 1 млрд. рублей был размещен ООО «Виват-Финанс» (входит в ГК «Норман-Виват») в апреле 2007 года сроком обращения в три года и полуторагодовой офертой. В октябре 2008 года, в самом начале кризиса, эмитент выкупил по требованию владельцев 50,3% облигаций по номинальной стоимости (1 тыс. рублей).