Получайте оповещения

от PROPERM.RU в вашем браузере

Подписаться Нет, спасибо

Вконтакте

Facebook

Подписаться на рассылку

ПИФ-паф! Не все паевые фонды смогли «выстрелить» в 2012 году

23 января 2013, 14:00

ПИФ-паф! Не все паевые фонды смогли «выстрелить» в 2012 году
Properm.ru запускает серию спецпроектов, в которых расскажет, что в 2012 году приносило инвесторам доход и на чем можно заработать (и можно ли?) в 2013 году. Первый материал посвящаем паевым инвестиционным фондам.

Прошедший год нельзя назвать удачным для рынка коллективных инвестиций. В годовом рейтинге Investfunds.ru представлены 465 паевых инвестиционных фонда (ПИФ), из которых 131 показали отрицательный результат. Оставшиеся 334 ПИФа закончили год в плюсе, но это еще не значит, что они позволили пайщикам заработать.

Лишь 163 фонда обогнали инфляцию, показав доходность от 6,60% и выше, и тем самым смогли принести инвесторам реальный доход. Напомним, по итогам 2012 года в России индекс потребительских цен составил 6,6%, а в Пермском крае еще больше — 7,3%.

И лишь 74 фонда смогли составить конкуренцию банковских вкладам, которые традиционно относятся к консервативным инструментам, нацеленным не столько на приумножение, сколько на сохранение денежных средств. За год эти ПИФы приросли более чем на 9,65%, что является средней максимальной ставкой по вкладам в рублях.

В число фондов, закончивших год в плюсе, попали и ПИФы, находящиеся под управлением пермских компаний.

Доходность пермских паевых инвестиционных фондов в 2012 году

Название фонда Название управляющей компании Тип и категория фонда Стоимость пая на 29 декабря 2012 года, в рублях Прирост за 2012 год, в %
Петр Багратион Парма-Менеджмент Открытый, смешанный 32 737,9 11,7
Дмитрий Донской Парма-Менеджмент Открытый, акции 11 864,84 3,7
Ермак — проекция рынка Ермак Открытый, акции 929,58 3,03
Александр Невский Парма-Менеджмент Открытый, акции 2 324,27 2,83

Источник — Investfunds.ru

Однако, до результатов, которые в 2012 году показали лучшие российские фонды, пермским ПИФам очень далеко. Лучшими по итогам 2012 года оказались ПИФы потребительского сектора. Доходность фондов обеспечили в основном акции компаний-ритейлеров. Так, по данным Investfunds.ru, среди активов фонда «Тройка Диалог — Потребительский сектор», показавшего наилучшую динамику за 2012 год, были бумаги «Соллерс» (+123%), «Магнит» (+69,4%), «Протек» (+66,3%), «Авангард» (+61%), «Дикси» (+38,8%) и «М.Видео» (+33,9%).

Топ-10 паевых инвестиционных фондов по доходности в 2012 году*

Название фонда Название управляющей компании Тип и категория фонда Стоимость пая на 29 декабря 2012 года, в рублях Прирост за 2012 год, в %
Тройка Диалог — Потребительский сектор Сбербанк Управление Активами Открытый, акции 938,91 26,97
Альфа-Капитал Потребительский сектор Альфа-Капитал Открытый, акции 867,12 26,8
Норд-капитал — Акции Норд Капитал Открытый, акции 1 046 422,86 25,83
Промсвязь Облигации Промсвязь Открытый, облигации 2 395,42 23,34
Стоик — Потребительский сектор БФА Открытый, акции 735,63 23,16
БКС — Фонд Потребительского Сектора Брокеркредитсервис Открытый, акции 863,65 22,91
Альфа-Капитал Глобальные финансы Альфа-Капитал Открытый, акции 500,99 22,57
Регион Фонд Акций Регион Эссет Менеджмент Открытый, акции 5 236,57 22,27
ТКБ БНП Париба — Перспективные инвестиции ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый, акции 2 409,63 21,53
Норд-капитал — Облигации Норд Капитал Открытый, облигации 1 470 919,59 19,32

Источник — Investfunds.ru
* В рейтинг включены ПИФы со стоимостью чистых активов свыше 1 млн рублей

Впрочем, финансисты не устают повторять, что паевые инвестиционные фонды — это не только рисковый, но и долгосрочный инструмент инвестирования, который дает результат не через полгода, не через год, а по прошествии трех-пяти лет. Если посмотреть на доходность ПИФов за пять лет, то результат неутешительный: всего два фонда в плюсе — «Ингосстрах облигации» (32,93%) и «Финансист» (14,31%).

А вот статистика за три года, действительно, внушает оптимизм. Из 408 фондов 284 находятся в плюсе и почти 100 приросли более чем на 20%.

Топ-10 паевых инвестиционных фондов по доходности в 2010–2012 годах*

Название фонда Название управляющей компании Тип и категория фонда Стоимость пая на 29 декабря 2012 года, в рублях Прирост за 2010–2012 годы, в %
Альфа-Капитал Сырьевые рынки Альфа-Капитал Открытый, смешанный 1 841,1 96,96
Интерфин Телеком Интерфин Капитал Открытый, акции 5 348,85 63,05
Тройка Диалог — Телекоммуникации Сбербанк Управление Активами Открытый, акции 1 965,55 52,89
Норд-капитал — Облигации Норд Капитал Открытый, облигации 1 470 919,59 47,76
Ак Барс — Нефть и Газ Ак Барс Капитал Открытый, акции 1 602,74 47,41
ТКБ БНП Париба — Перспективные инвестиции ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс Открытый, акции 2 409,63 47,38
Агана — Нефтегаз Агана Открытый, акции 224,83 46,23
Райффайзен — США Райффайзен Капитал Открытый, фондов 11 240,49 44,91
Промсвязь Облигации Промсвязь Открытый, облигации 2 395,42 44,63
ВТБ — Фонд Казначейский ВТБ Капитал Управление активами Открытый, облигации 33,36 44,54

Источник — Investfunds.ru
* В рейтинг включены ПИФы со стоимостью чистых активов свыше 1 млн рублей

В 2013 году эксперты советуют не забывать про фонды, инвестирующие в потребительский сектор, которые и стали лучшими в 2012 году. Рекомендуют делать ставку и на фонды, состоящие из облигаций. К слову, в 2012 году они своих пайщиков не подвели и почти все закончили год в плюсе. Неплохим вариантом называются и вложения в ПИФы недвижимости, акций первого эшелона и товарных рынков.