Posted 23 января 2013,, 08:00
Published 23 января 2013,, 08:00
Modified 2 марта 2023,, 16:58
Updated 2 марта 2023,, 16:58
Прошедший год нельзя назвать удачным для рынка коллективных инвестиций. В годовом рейтинге Investfunds.ru представлены 465 паевых инвестиционных фонда (ПИФ), из которых 131 показали отрицательный результат. Оставшиеся 334 ПИФа закончили год в плюсе, но это еще не значит, что они позволили пайщикам заработать.
Лишь 163 фонда обогнали инфляцию, показав доходность от 6,60% и выше, и тем самым смогли принести инвесторам реальный доход. Напомним, по итогам 2012 года в России индекс потребительских цен составил 6,6%, а в Пермском крае еще больше — 7,3%.
И лишь 74 фонда смогли составить конкуренцию банковских вкладам, которые традиционно относятся к консервативным инструментам, нацеленным не столько на приумножение, сколько на сохранение денежных средств. За год эти ПИФы приросли более чем на 9,65%, что является средней максимальной ставкой по вкладам в рублях.
В число фондов, закончивших год в плюсе, попали и ПИФы, находящиеся под управлением пермских компаний.
Доходность пермских паевых инвестиционных фондов в 2012 году
| Название фонда | Название управляющей компании | Тип и категория фонда | Стоимость пая на 29 декабря 2012 года, в рублях | Прирост за 2012 год, в % |
|---|---|---|---|---|
| Петр Багратион | Парма-Менеджмент | Открытый, смешанный | 32 737,9 | 11,7 |
| Дмитрий Донской | Парма-Менеджмент | Открытый, акции | 11 864,84 | 3,7 |
| Ермак — проекция рынка | Ермак | Открытый, акции | 929,58 | 3,03 |
| Александр Невский | Парма-Менеджмент | Открытый, акции | 2 324,27 | 2,83 |
Источник — Investfunds.ru
Однако, до результатов, которые в 2012 году показали лучшие российские фонды, пермским ПИФам очень далеко. Лучшими по итогам 2012 года оказались ПИФы потребительского сектора. Доходность фондов обеспечили в основном акции компаний-ритейлеров. Так, по данным Investfunds.ru, среди активов фонда «Тройка Диалог — Потребительский сектор», показавшего наилучшую динамику за 2012 год, были бумаги «Соллерс» (+123%), «Магнит» (+69,4%), «Протек» (+66,3%), «Авангард» (+61%), «Дикси» (+38,8%) и «М.Видео» (+33,9%).
Топ-10 паевых инвестиционных фондов по доходности в 2012 году*
| Название фонда | Название управляющей компании | Тип и категория фонда | Стоимость пая на 29 декабря 2012 года, в рублях | Прирост за 2012 год, в % |
|---|---|---|---|---|
| Тройка Диалог — Потребительский сектор | Сбербанк Управление Активами | Открытый, акции | 938,91 | 26,97 |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор | Альфа-Капитал | Открытый, акции | 867,12 | 26,8 |
| Норд-капитал — Акции | Норд Капитал | Открытый, акции | 1 046 422,86 | 25,83 |
| Промсвязь Облигации | Промсвязь | Открытый, облигации | 2 395,42 | 23,34 |
| Стоик — Потребительский сектор | БФА | Открытый, акции | 735,63 | 23,16 |
| БКС — Фонд Потребительского Сектора | Брокеркредитсервис | Открытый, акции | 863,65 | 22,91 |
| Альфа-Капитал Глобальные финансы | Альфа-Капитал | Открытый, акции | 500,99 | 22,57 |
| Регион Фонд Акций | Регион Эссет Менеджмент | Открытый, акции | 5 236,57 | 22,27 |
| ТКБ БНП Париба — Перспективные инвестиции | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый, акции | 2 409,63 | 21,53 |
| Норд-капитал — Облигации | Норд Капитал | Открытый, облигации | 1 470 919,59 | 19,32 |
Источник — Investfunds.ru
* В рейтинг включены ПИФы со стоимостью чистых активов свыше 1 млн рублей
Впрочем, финансисты не устают повторять, что паевые инвестиционные фонды — это не только рисковый, но и долгосрочный инструмент инвестирования, который дает результат не через полгода, не через год, а по прошествии трех-пяти лет. Если посмотреть на доходность ПИФов за пять лет, то результат неутешительный: всего два фонда в плюсе — «Ингосстрах облигации» (32,93%) и «Финансист» (14,31%).
А вот статистика за три года, действительно, внушает оптимизм. Из 408 фондов 284 находятся в плюсе и почти 100 приросли более чем на 20%.
Топ-10 паевых инвестиционных фондов по доходности в 2010–2012 годах*
| Название фонда | Название управляющей компании | Тип и категория фонда | Стоимость пая на 29 декабря 2012 года, в рублях | Прирост за 2010–2012 годы, в % |
|---|---|---|---|---|
| Альфа-Капитал Сырьевые рынки | Альфа-Капитал | Открытый, смешанный | 1 841,1 | 96,96 |
| Интерфин Телеком | Интерфин Капитал | Открытый, акции | 5 348,85 | 63,05 |
| Тройка Диалог — Телекоммуникации | Сбербанк Управление Активами | Открытый, акции | 1 965,55 | 52,89 |
| Норд-капитал — Облигации | Норд Капитал | Открытый, облигации | 1 470 919,59 | 47,76 |
| Ак Барс — Нефть и Газ | Ак Барс Капитал | Открытый, акции | 1 602,74 | 47,41 |
| ТКБ БНП Париба — Перспективные инвестиции | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | Открытый, акции | 2 409,63 | 47,38 |
| Агана — Нефтегаз | Агана | Открытый, акции | 224,83 | 46,23 |
| Райффайзен — США | Райффайзен Капитал | Открытый, фондов | 11 240,49 | 44,91 |
| Промсвязь Облигации | Промсвязь | Открытый, облигации | 2 395,42 | 44,63 |
| ВТБ — Фонд Казначейский | ВТБ Капитал Управление активами | Открытый, облигации | 33,36 | 44,54 |
Источник — Investfunds.ru
* В рейтинг включены ПИФы со стоимостью чистых активов свыше 1 млн рублей
В 2013 году эксперты советуют не забывать про фонды, инвестирующие в потребительский сектор, которые и стали лучшими в 2012 году. Рекомендуют делать ставку и на фонды, состоящие из облигаций. К слову, в 2012 году они своих пайщиков не подвели и почти все закончили год в плюсе. Неплохим вариантом называются и вложения в ПИФы недвижимости, акций первого эшелона и товарных рынков.