Posted 3 июня 2013,, 08:39
Published 3 июня 2013,, 08:39
Modified 2 марта 2023,, 18:08
Updated 2 марта 2023,, 18:08
«Уралкалий» подписал соглашение о получении кредита сроком на пять лет в размере 1 млрд долларов США
Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ «Росбанк», Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО ЮниКредит Банк.
Банки OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd., ZAO Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a. также приняли участие в сделке.
Кредит был самостоятельно инициирован Компанией в конце 2012 года, собрав книгу заявок в размере 1,4 млрд долларов. Однако ввиду высокой ликвидности «Уралкалий» сократил объем сделки до 1 млрд долларов.
Banс of America Securities Limitied выступил в роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.
Ставка по кредиту составила LIBOR +2,15%, срок кредита — 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
Виктор Беляков, директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий»:— Новый синдицированный кредит демонстрирует готовность ведущих международных банков предоставлять финансирование Компании. «Уралкалий» продолжает развивать отношения с крупнейшими банками и сохраняет активность на международном кредитном рынке. Средства, полученные в результате данной сделки, позволят нам снизить стоимость обслуживания капитала, а также удлинить общий срок кредитного портфеля.