Короли госзаказа 2016. Кто поставляет лекарства в больницы Пермского края

Properm.ru проанализировал несколько направлений закупок, проведенных государственными заказчиками Пермского края в 2016 году. Первый рейтинг посвящен закупкам медицинских препаратов.

Проанализированы более 6,5 тыс. состоявшихся и отмененных закупок лекарств и вакцин (по кодам 21.1 и 21.2 классификатора ОКПД2) с датой подписания контракта в 2016 году, это почти весь объем госзаказа, за исключением незначительных закупок Газпромом, Новогором и прочими коммерческими структурами в рамках 223-ФЗ*. Часть из контрактов еще не окончены и исполняются в 2017 году. В расчетах не учитывались иные закупки минздрава и больниц: поставка оборудования, спецодежды, строительные и сервисные контракты.

Общая сумма заключенных контрактов составила 4,637 млрд рублей, общая максимальная начальная цена контрактов — 5,224 млрд рублей.

Фармрынок госзаказа в России со стороны выглядит высококонкурентным — в торгах на поставку лекарств в целом по стране ежегодно принимает участие порядка 3 тыс. компаний, в Пермском крае количество участвующих в торгах компаний более 400. Однако круг основных поставщиков краевого минздрава и крупных больниц практически не меняется, в Топ-10 мы нашли лишь пару очень молодых, и тем удивительных игроков.

Главная мысль материала, для тех, кто читать дальше не планирует: в Пермском крае первая двадцатка из почти 400 участников закупок забирает 74% всей суммы госзаказа, выделенной на закупку лекарств и вакцин, или 3,4 млрд из 4,6 млрд рублей в 2016 году. А следующие цифры необходимо вынести в отдельный абзац:

Первая тройка поставщиков получила за 2016 год 1,8 млрд рублей, или почти 40% всего госзаказа. Из них 1,1 млрд рублей получено без снижения цены контрактов.**

По данным kartoteka.ru, с 2008 года с «Пермфармацией» заключено уже более 5 тысяч госконтрактов. Сюда же смело плюсуем еще 383 госконтракта с «Фарма Софт», зарегистрированой по одному с «Пермфармацией» адресу в Перми — Лодыгина, 57, первый учредитель компании Елена Плескач, она же бывший соучредитель газеты «Бизнес класс» (ООО «Агентство деловой журналистики»), а бывший директор Александр Буйлин — учредитель УК «Лабдиагностика» и директор госучреждения социального обслуживания пожилых «Пермский геронтопсихиатрический центр». Теперь у «Фарма Софт» формальный учредитель Юрий Рылов, больше никаких компаний у него нет.

Единственный акционер АО «Пермфармация» — ООО «Капитал-Ф», учредитель которого Сергей Жижин, гендиректор Олег Сюзев. Сюзев является директором и соучредителем ООО «Вита-плюс», в соучредителях этой компании жена и брат Валерия Сухих — Светлана Сухих и Владимир Сухих. Кроме этого Сюзев руководит ООО «Вектор-плюс», которая на 100% принадлежит Светлане Сухих. «Капитал-Ф» являлось учредителем компании «Время-плюс» наряду со Светланой Сухих.

В 2016 году «Пермфармация» и «Фарма софт» вместе получили 1,1 миллиарда бюджетных рублей, из них 828 млн рублей от самого крупного заказчика — минздрава (515 млн рублей у «Пермфармации» и еще 313 млн рублей у «Фарма-Софт»).

«Пермфармация» в 2016 году получила контрактов на 705 млн. рублей, даже при уменьшении объемов госзаказа почти вдвое по сравнению с 2015 годом, это абсолютный лидер рейтинга с почти двухкратным отрывом от второго места.

Среднее по всем контрактам снижение цены составило, по нашим расчетам***, 11%. В закупках минздрава «Пермфармация» «падала» от максимальной начальной цены контракта в среднем на 8%. 430 млн. рублей, или больше половины объема госзаказа, «ушли» в «Пермфармацию» без снижения начальной максимальной цены контрактов.

Самые крупные закупки «Пермфармации» приходятся на поставки инсулинов и прививок от клещевого энцефалита.

Компания «Фарма-софт» заработала на госконтрактах 398 млн. рублей со средним падением 17% от начальной цены контрактов, и 252 млн. рублей из них она «забрала» с нулевым снижением максимальной начальной цены.

По адресу Лодыгина, 57 находятся еще несколько компаний с более скромным объемом заказов: «Аптеки «Здоровье» (объем госзаказа в 2016 году в Пермском крае 450 тыс. рублей), и «Аптеки «Будь здоров!» (262 тыс. рублей), «Фармрегион» (295 тыс. рублей).

2 место. Проверенный партнер

На втором месте по объему закупок находится компания «Медиас». Единственный учредитель — Дмитрий Кондрашов. Он же соучредитель или руководитель в компаниях «МВИ медицинские технологии», «Скай», «Партнер», «Адванта». Все компании зарегистрированы по адресу Костычева, 20. Компания «Скай» (в соучредителях Илья Федянин) в 2016 году заключила госконтрактов в Пермском крае на сумму 5,7 млн рублей. Другие компании Кондрашова в госзакупках лекарств не участвовали.

Еще в 2004 году «КоммерсантЪ-Пермь» писал про возбужденные уголовные дела об использовании «Медиас» поддельных документов на гостендерах. С заявлением на «Медиас» по поводу подделки обращался глава Перми Аркадий Каменев. ГУВД области просило помощи у прокуратуры в расследовании дел в отношении этой компании, опасаясь, что расследованию могут помешать минимум двое высокопоставленных чиновников из администрации Пермской области.

Цитируем письмо из ГУВД: «незаконная деятельность ООО «Медиас», поддерживаемая рядом должностных лиц государственных и муниципальных учреждений, охватывая значительную часть территории Пермской области, ведет к необоснованно высокому расходованию бюджетных средств, дискредитирует государственную власть, создает условия для коррупции». Все закончилось ничем, то есть фактической победой Кондрашова или тех, кто за ним стоит.

Объем продаж медпрепаратов госзаказчикам — 417 млн рублей, из них половина, 220 млн рублей, — контракты с краевым онкодиспансером, соответственно крупнейшие поставки — препараты химиотерапии и иммунопрепараты. «Медиас» в закупках онкодиспансера — уверенный монополист с долей в 50%.

По словам главного врача ГДКБ №4 Андрея Ронзина («Медиасу» от этой больницы достались госзаказы на 17,9 млн рублей), это «надежный поставщик и проверенный временем партнер», к которому «можно обратиться с любой срочной просьбой, и он пойдет навстречу».

187 млн. рублей компании удалось получить по максимальной начальной стоимости контрактов.

3 место. Тихий Дон

На третьем месте ООО «РТКС», зарегистрировано по адресу Монастырская, 12, единственным учредителем является Максим Либанов. РТКС появилось только в 2015 году, и сразу же смогло получить госконтракты на сумму 240 млн рублей, в 2016 году их почти удвоить — 468 млн рублей, из них 308 млн рублей именно за поставку лекарств. Управляет компанией не директор, а ИП Даниил Щепановский, родом из Донецка, и как индивидуальный предприниматель он занимается «транспортной обработкой грузов».

Крупнейший покупатель РТКС — краевой минздрав с контрактами на 253 млн рублей из 308 млн в целом, выручка по остальным заказчикам не превышает 5–6 миллионов. Крупнейшие поставки — инсулины, кортикостероиды (Будесонид), Октреотид, Сунитиниб.

Такая молодая компания должна заниматься жесткой ценовой конкуренцией, чтобы выигрывать тендеры у «Пермфармации» и других «королей» со стажем. Но нет — снижение цены в полученных РТКС контрактах даже ниже, чем у основных конкурентов и составляет в среднем всего 2%. В 2016 году компания получила без снижения цены 242 млн. рублей, и по этому показателю она обошла «Медиас» и занимает второе место в рейтинге.

4 место. Все в семью

Четвертое место у ООО «База Р» — еще одной сравнительно молодой пермской компании. Организована в 2013 году, учредитель Ирина Зиганшина, директор Михаил Мелихов. Об основателях ничего не известно, но Facebook знает только одну Ирину Зиганшину, окончившую пермскую фармакадемию. За 2014 год общая выручка компании — 185 млн рублей, за 2015 год почти вдвое больше — 352 млн рублей.

Другого бизнеса у основателей нет, а сразу два источника Properm.ru связали бизнес совсем с другими бенефициарами, связанными с ГКБ №3, но подтвердить формальную или родственную связь нам не удалось. Основной покупатель — ГКБ №3, объем поставок по 2016 году на 67 млн рублей, среди них и три крупнейших контракта больницы в 2016 году на поставку противоопухолевых препаратов и иммунодепресантов на 50,5 млн. рублей. «База Р» -монопольный поставщик «тройки» с долей в 78% и ГКБ №2 с долей в 37%. Остальной перечень заказчиков без акцентов, на суммы от 19 млн до 8 тысяч рублей.

С ГКБ №3 связан и еще один «домашний» поставщик, расположенный прямо напротив поликлиники этой больницы — ООО «Группа «ВЕК», бывший директор компании — Ирина Буторина, супруга Александра Буторина, главврача и депутата Пермской городской думы. В лекарственных закупках ГКБ №3 доля компании не заметна — 180 тыс. рублей в 2016 году, однако по всем товарным категориям он получил госзаказы от «тройки» суммарно на 9,4 млн. рублей.

159 млн. из 269 млн. полученных за медпрепараты бюджетных рублей «База Р» заработала без снижения цены.

Далее наш Топ-10 представлен крупнейшими федеральными поставщиками лекарственных средств:

5. Евросервис, Москва

ЗАО «Фирма Евросервис» — московская, директор Игорь Кузнецов, он же один из соучредителей, наряду с Александром Мининым. Пермские госзаказчики даже не в «десятке» крупнейших у этой компании. С департаментом здравоохранения Москвы, минздравами Татарстана или Оренбурга у компании заключены госконтракты на миллиарды рублей.

По оценке специализированного журнала VM, за «Фирму Евросервис» в тендерах принимают участие порядка шести компаний, никак не связанных с ней юридически. Общая выручка 21,2 млрд рублей, объем госзаказа за 2016 год — 10 млрд рублей.

«Любимые» покупатели — краевая клиническая больница (92,8 млн рублей) и минздрав региона. Крупнейшая поставка — гемостатик «Ромипластим» за 29 млн. рублей. Среднее по году снижение при закупках лекарств в Пермском крае — 3%. Без «борьбы» компания получила контрактов на 161 млн. из 189 млн. рублей в 2016 году.

6. Фармимэкс, Москва

ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» (Фармимэкс) — предприятие государственное, правопреемник Главного аптечного управления Минздрава СССР, принадлежит РФ в лице Росмимущества, президент Александр Апазов (он и его семья, по данным РБК, владеют порядка 29% акций). «Фармимэкс» сдает позиции, в общероссийском рейтинге предприятий по объему госпоставок лекарств компания переместилась с третьего места на четвертое. В 2016 году совокупная стоимость заключенных с «Фармимэкс» госконтрактов на поставку лекарств — 17,6 млрд рублей. Выручка компании в 2016 году — 19,3 млрд рублей.

Специализации в закупках нет, компания поставляет широкий перечень медпрепаратов. Но предпочитает поставки дорогостоящих лекарств, например «Экулизумаб» (самый дорогой контракт в Пермском крае, 67,4 млн рублей, препарат тоже не обычный — самый дорогой из серийно производимых в мире — около 350 тыс. рублей за одну ампулу).

«Экулизумаб» — один из тех препаратов, за счет поставки которого на федеральном уровне «Фармимэкс» в 2014 году «рванул» на первое место, увеличив объем госзаказов с 3,3 млрд рублей до 9,3 млрд рублей (как только появились первые решения судов, обязывающие власти в регионах снабжать пациентов эти лекарством — препарат входит в список ЖНВЛС).

По данным организации «Другая жизнь» (помощь пациентам с пароксизмальной ночной гемоглобинурией, ПНГ), в год пациенту с ПНГ необходимо около 75 флаконов лекарства (дозировка — 3 флакона каждые 14 дней). Всего таких закупок было две, на общее количество 236 ампул. Получается, ультраредким заболеванием в Пермском крае страдают минимум трое человек. На запрос Properm.ru о закупке экулизумаба из минздрава Пермского края ответ еще не пришел.

Из 124 млн рублей, полученных за госпоставки лекарств в Пермском крае, почти все — 117 млн рублей, «Фармимэкс» «получил» без снижения начальной максимальной цены контракта. Поэтому среднее расчетное по году снижение при закупках в Пермском крае — 0,2%.

7. Ланцет, Москва

Группа «Ланцет» входит в десятку крупнейших федеральных игроков, учредитель компании Марина Карасева. Компания является крупнейшим госпитальным дистрибьютором. На конец 2015 года выручка компании составляла 14 млрд рублей, а весь объем госзаказа, полученный компанией в 2016 году — 16,5 млрд рублей.

«Любимый» покупатель в Пермском крае — ГКБ №4 им. Грачева, 33,4 млн. рублей. Среднее по году снижение при закупках — 8%. Самая крупная поставка — «Тигециклин» для краевой клинической больницы на 9,7 млн. рублей. Из 116 млн. рублей, полученных от госзаказчиков Пермского края, 41 млн. рублей фирме «Ланцет» досталось без снижения начальной цены контрактов.

8. Р-фарм, Москва

Общий по РФ объем госзаказа «Р-фарм» по итогам 2016 года составил 55,5 млрд рублей, увеличившись почти на 20% по сравнению с 2015 годом. По данным Headway Company и VM, компания Алексея Репика (37 лет, председатель совета директоров) вырвалась в 2016 году на первое место в рейтинге дистрибьюторов федерального рынка лекарственных госзакупок. Общая выручка компании «Р-фарм» за 2015 год составила 62 млрд рублей, и на госпоставки приходилось порядка 60% выручки.

По данным Life.ru, Алексей Репик — сосед и деловой партнёр бывшего главы Ярославской области Сергея Вахрукова, который в свою очередь был начальником Игоря Каграманяна, первого заместителя министра здравоохранения РФ. Алексей Репик практически без конкуренции, а значит, без снижения цены, берет контракты на поставки препаратов для ВИЧ-инфицированных. Пермский край не стал исключением. По начальной цене контракта (в совокупности 41,4 млн рублей) «Р-Фарм» поставил препарат «Атазанавир» для лечения ВИЧ-инфекции.

Поставщик «взял» по начальной цене большинство своих контрактов в Перми — на 76 млн рублей из 116 млн. рублей. Однако контракт с самой большой начальной ценой в 55 млн рублей компания выиграла только с понижением в 87,5% от начальной цены, выиграв его у «ГлаксоСмитКляйн» за 6,9 млн рублей. Большинство контрактов заключены с краевым минздравом — 82,2 млн. рублей.

9. Кордис-лайн, Москва

Учредители ООО «Кордис-лайн» — Владимир Покровский и Антон Зыбин, бывший генеральный директор ЗАО «Ланцет». «Кордис-лайн» не входит в федеральный рейтинг поставщиков лекарств, но занимает девятую строчку рейтинга поставщиков лекарств в Пермском крае, выручив на госконтрактах почти 100 млн рублей, из них 43 млн рублей, по нашим расчетам, с 0% снижения от начальной цены контрактов. Общая выручка компании за 2015 год — 13,5 млрд рублей.

Самые крупные поставки — это поставки противораковых препаратов (цетуксимаб, оксалиплатин), соответственно, самый крупный покупатель — краевой онкодиспансер (41,5 млн. рублей).

10. ЦВ Протек, Москва

На 10 месте рейтинга в сфере поставок лекарств и вакцин компания «Альбатрос», через компанию «Макфарма» она связана с крупным фармацевтическим холдингом «Протек», который входит в федеральную тройку крупнейших поставщиков лекарств. Холдинг получил в 2016 году госконтракты на сумму 23 млрд рублей. Основным акционером холдинга, объединяющего два завода, три сбытовых компании и розничный бизнес, является его основатель, миллиардер из списка Forbes Вадим Якунин. Сестра миллиардера Юлия Якунина — член совета директоров и директор по экономике ПАО «Протек».

В регионе компания заработала в 2016 году 88 млн рублей, крупнейший контракт — на 8,9 млн рублей за средство для реанимации недоношенных детей «Порактант альфа» (без снижения цены) для МСЧ №9. Приоритетных покупателей мы не обнаружили. Большинство конкурсов компания выигрывала с реальным снижением цены, поэтому среднее по году снижение при закупках — 20,3%.

ТОП-10 заказчиков лекарств

Краевое министерство здравоохранения является крупнейшим заказчиком с большим отрывом от следующих за ним краевых больниц и крупных специализированных центров (онкологического, сердечного и СПИД).

Организатором торгов в некоторых случаях выступало краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, также есть случаи закупки лекарств одной больницы для другой, но данные в нашем ТОПе приведены по конечному заказчику, указанному в извещении.

Крупнейшие госзаказчики лекарственных средств в 2016 году в Пермском крае

Нажимайте «+», чтобы развернуть крупнейших поставщиков каждого заказчика.

Участники рынка отказались комментировать Properm.ru значительную разницу в среднем падении цены закупок конкретных больниц, сославшись на специфику закупок в каждом заведении.

Наименее монополизированы (не имеют поставщиков в с долей более 30% и относительно равномерно распределены по остальным) закупки в МСЧ №11, Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, ГКБ №4, МСЧ №9 и горбольнице им. Вагнера в Березниках. В краевой клинической больнице тоже нет монопольного поставщика, крупнейшим является "Евросервис" с 92 млн. рублей (22%), однако первые пять поставщиков забирают в итоге 57% всех поставок.

Больницей с самыми распределенными закупками - МСЧ №11, руководит бывший руководитель минздрава Анастасия Крутень, онкодиспансером с долей одного поставщика в 50% до марта 2016 года руководил ныне министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.

ТОП-10 фармконтрактов в 2016 году

Заказчиком почти всех крупнейших контрактов выступал минздрав, только две закупки из первой десятки проведены не им. Из 56 контрактов на сумму больше 10 млн рублей всего 13 проведены конкурентно, со снижением цены, еще 5 — с формальным снижением в 2%.

10 крупнейших контрактов на поставку медикаментов в 2016 году