Юниаструм банк подался в иностранцы

Bank of Cyprus покупает 80 проц. акций Юниаструм банка, а через два года может поглотить российский банк полностью. Участники сделки обещают, что бренд банка будет сохранен, как и ориентир на ритейловые услуги.

Bank of Cyprus приобретет 80 проц. акций российского Юниаструм банка за 576 млн долл. (371 млн евро), сообщили накануне в кипрском банке. Основатели и владельцы Юниаструма Георгий Писков и Гагик Закарян продадут равные 40-процентные пакеты своих акций, при этом сохранив за собой по 10 проц. каждый, а также посты председателя совета директоров и президента банка соответственно. В отношении 20-процентной доли будет действовать соглашение о выкупе на 3-летний период, но в кипрском банке рассчитывают довести свой пакет до 100 проц. в последующие два года.

Завершить сделку стороны должны после получения разрешений от регулирующих органов РФ и Кипра, предположительно, в 4-м квартале нынешнего года. По ее результатам капитал Юниаструм банка будет увеличен на 50 млн долл., и банк войдет в полсотню крупнейших в стране. На начало второго квартала 2008 года, по данным «Интерфакс-ЦЭА», банк занимал 50-е место по размеру активов и 62-е место по размеру собственных средств. По итогам 2007 года прибыль Юниаструма по РСБУ составила 395 млн руб., что почти в 2 раза превышает показатели 2006 года. Доходы выросли на 70 проц. — до 14 млрд руб.

В мае агентство Moody's оставило рейтинг финансовой устойчивости Юниаструм банка на уровне Е+, рейтинг по краткосрочным депозитам иностранной и национальной валюте NP, в то же время рейтинг по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте был понижен со «стабильного» на «негативный». Эксперты Moody's отмечали, что банк понес существенные расходы в связи с развитием своей филиальной сети, что оказало влияние на его финансовый результат. Аналитики считают, что это могло повлиять на невысокую цену сделки с киприотами. В то же время для иностранцев оказалась привлекательной как раз филиальная сеть Юниаструма — без учета Москвы и области в регионах у банка насчитывает более 130 точек продаж. Так, в кредитном портфеле банка региональная доля составляет более существенную часть: например, по автокредитам на немосковские филиалы приходится 86 проц., по кредитам малому бизнесу — 80 проц., по ипотеке — 76 проц. Исключение составляют лишь кредиты для среднего бизнеса, где доля регионов чуть более 20 проц.

Bank of Cyprus, старейший банк Кипра, был основан в 1899 году и является крупнейшим банковским учреждением Кипра. По уровню капитализации он занимает первое место среди всех компаний, представленных на Кипрской фондовой бирже. «Поглощение Юниаструм банка завершает реализацию нашей стратегии, определенной в трехлетнем бизнес-плане», — заявил в четверг журналистам глава Bank of Cyprus Андреас Элиадес. Бренд Юниаструм банка будет сохранен, так же как и его ориентированность на предоставление ритейловых услуг. Вместе с тем, предполагается, что совет директоров Юниаструма будет состоять в основном из представителей Bank of Cyprus.

Добавим, что месяц назад Bank of Cyprus завершил сделку по приобретению украинского АБ «АвтоЗАЗбанк». Кипрский банк заплатил за 97,2 проц. его акций 57,9 млн евро. Новыми собственниками было принято решение об увеличении уставного капитала банка на 100 млн долл., они будут направлены на развитие сети филиалов банка, которые в ближайшие четыре года появятся во всех регионах Украины.

Помимо Юниаструм банка иностранные владельцы появились у Инвестторгбанка, также входящего в сотню крупнейших банков РФ. Инвестиционные фонды Starr Russia Investments III и JCF FPK приобрели по 19,99 проц. акций российского банка каждый. За 40 проц. акций инвесторы заплатили 5 млрд руб. (200 млн долл.) Свои акции продали совладельцы банка Владимир Гудков и Владимир Удальцов. Контрольный пакет акций Инвестторгбанка останется за действующими инвесторами, сообщил председатель правления банка Гудков журналистам. «Банк не продает и не собирается продавать контрольный пакет. Мы остаемся российским банком», — отметил он. Собственный капитал банка по результатам сделки увеличится примерно до 8 млрд руб. На 1 июня он составлял менее 3 млрд руб.

Starr Russia Investments III входит в американскую частную инвестиционную группу Starr Foundation, которая занимается международными инвестициями в финансовый и энергетический сектор, недвижимость и ритейл. Инвестиционная компания J.C.Flowers & Co специализируется на вложении средств в финансовые институты (прошлой осенью она пыталась купить пострадавший от ипотечного кризиса британский банк Northern Rock). Эксперты полагают, что роль в привлечении таких крупных иностранных инвесторов сыграл глава совета директоров Инвестторгбанка Андрей Козырев, ранее занимавший пост министра иностранных дел.