Помните, что в конце августа на Properm.ru был запущен многосерийный финансовый проект «Первые шаги инвестора»? Мы обещали, что ежемесячно будем отчитываться о том, пухнет или худеет наш портфель. Настало время подведения итогов инвестирования за месяц с небольшим.
| В рамках проекта редактор раздела «Банки» Наталья Варламова инвестирует в фондовый рынок 100 тыс. рублей с помощью ИК «Витус». Наш брокер и финансовый советник — начальник клиентского отдела ИК «Витус» Сергей Репецкий. Опираясь на системные исследования аналитиков компании, он подбирает стратегию инвестирования и формирует наш портфель. Изначально в нем оказались акции «Роснефти», Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и «Э.ОН Россия». |
На 24 сентября 2013 года мы заработали почти 2300 рублей. Не спешите с оценками, что это мало и несерьезно. На минуточку: это 21% годовых, что в два раза больше, чем средняя доходность банковского вклада. Если бы мы рискнули больше, то и доходность могли иметь выше. Однако, на сегодняшний день решили, что сильно рисковать не будем.
Как и при заключении договора брокерского обслуживания, всё очень серьезно. Компания сформировала официальный отчет о проведенной работе, о всех совершенных сделках, об эмитентах и состоянии портфеля.
На момент встречи с Сергеем наш портфель состоял из четырех бумаг: акции «Норильского никеля», Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и «Э.ОН Россия». С момента написания предыдущего материала, мы избавились от бумаг «Роснефти», продали половину Сбербанка и Сургутнефтегаза и включили в портфель акции «Норникеля».
| Эмитент | Доля в портфеле, в % | Количество ценных бумаг, в единицах | Балансовая цена 1 акции, в рублях | Балансовая сумма, в рублях | Рыночная сумма, в рублях | Изменение, в % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норильский никель | 19 | 4 | 4 447 | 17 788 | 19 280 | 8,39 |
| Сбербанк | 8 | 80 | 94,88 | 7 590 | 8 040 | 5,92 |
| Сургутнефтегаз | 5 | 200 | 25,77 | 5 154 | 5 520 | 7,1 |
| Э.ОН Россия | 7 | 3 000 | 2,62 | 7 860 | 7 539 | -4,08 |
| Денежные средства | 61 | - | - | - | 61 899 | - |
Источник — ООО «ИК «Витус»
* Курсовая оценка — 102 278 рублей
К чему это привело — сейчас расскажем!
Далее финансовый советник вкратце описал состояние дел и выдал прогноз до конца года по каждому из эмитентов, которые есть (и были) в нашем портфеле.
— «Роснефть» мы полностью продали, так как Роснефть уже достигла ожидаемых нами результатов и принесла нам доход — 12%.
— «Э.ОН Россия» особо не падает и не растет. Но потенциал у этой энергетической компании есть и мы ждем, что стоимость ее бумаг достигнет 3 рублей.
— «Норильский никель» пока нас радует и мы видим потенциал роста. Цель до конца года — 5200–5500 за одну акцию.
— Сбербанк также растет и наши ожидания, что цена одной бумаги достигнет 110 рублей.
— «Сургутнефтегаз» негативных тенденций не показывает. Мы считаем, что ее цена по сравнению с другими компаниями нефтяной отрасли занижена. Ждем, что она будет стоить не ниже 31 рубля.
Сергей подчеркнул, что все прогнозы — это не гарантированная результативность, а лишь ожидания профессиональных аналитиков компании. Несмотря на то, что специалисты компании прилагают максимум усилий для повышения доходности нашего портфеля, рынок — вещь непредсказуемая, именно поэтому мы совместными усилиями диверсифицируем риски — работаем с несколькими бумагами. Пока — успешно!
Мы запустили проект «Первые шаги инвестора» полтора месяца назад и за это время не один раз слышали от совершенно разных людей рекомендацию: «Покупать «Уралкалий». Поэтому не могли не задать вопрос: «А почему в нашем портфеле до сих пор нет этих бумаг?»
За время подготовки материала мы уже успели приобрести бумаги новых эмитентов. Во-первых, мы увеличили долю Сбербанка. Во-вторых, купили немного акций ВТБ. И, в-третьих, стали акционерами «Русала». К чему это приведет — читайте в следующих материалах на Properm.ru.