Posted 10 декабря 2016,, 05:00
Published 10 декабря 2016,, 05:00
Modified 2 марта, 14:36
Updated 2 марта, 14:36
Плюс 36%. Почему увеличение выдачи кредитов в Прикамье не привело к росту портфеля?
За 10 месяцев 2016 года банки выдали жителям Пермского края кредитов на сумму около 104 млрд рублей. Из них на ипотеку приходится более 20 млрд рублей — подробнее о динамике рынка ипотечного кредитования читайте 11 декабря на Properm.ru. По сравнению с 2015 годом выдача розничных кредитов выросла на 36%. Таковы последние официальные данные Центробанка. Динамика в 2016 году выглядит намного лучше, чем в 2015 году. Тогда за 10 месяцев объемы выдачи упали на 42% до 76 млрд рублей.
Вместе с тем задолженность по всем выданным кредитам демонстрирует противоположную динамику. На 1 ноября 2016 года размер кредитного портфеля составил 206,6 млрд рублей, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее.
Большинство опрошенных Properm.ru экспертов такую разнонаправленную динамику связывают с тем, что часть займов сегодня выдается с целью рефинансирования, когда за счет нового кредита погашается ранее выданный.
Петр Паршаков, академический руководитель программы «Финансы» в НИУ ВШЭ в Перми: — Раз объем выданных кредитов вырос, а задолженность по ним — нет, то основной целью должно быть рефинансирование старых займов. Это может объясняться тем, что ключевая ставка ЦБ за последний год снизилась, соответственно, стоимость розничных кредитов тоже уменьшилась и появилась возможность провести рефинансирование.
По словам руководителя розничного филиала банка ВТБ в Перми, рефинансирование становится привлекательным продуктом для клиентов.
Антон Янц: — Рефинансирование, во-первых, позволяет снизить их текущие платежи по действующим кредитам, во-вторых, объединить все действующие кредиты в разных банках в один и оплачивать единым ежемесячным платежом. Для клиентов, это дополнительные выгоды и удобство. Для нас — долгосрочные, честные и партнерские отношения с ним. В-третьих, можно не только рефинансировать имеющуюся задолженность, но и дополнительные денежные средства в рамках того же предложения, при этом снизив или сохранив действующий платеж.
«Если долговая нагрузка — отношение выплат по кредиту к размеру ежемесячного дохода — у клиента невелика, можно просто взять новый кредит на лучших условиях в другом банке и за счет него погасить действующий. Но такая возможность есть не всегда: любой новый кредит увеличивает долговую нагрузку, и банк может отказать в выдаче нового кредита, если сочтет ее непомерно высокой. В то же время программа рефинансирования, как целевой кредит, позволяет не учитывать нагрузку по рефинансируемым обязательствам, что повышает шансы на одобрение», — говорит о тонкостях перекредитования директор Пермского филиала «БКС Премьер» Наталья Кондрашова.
Управляющий ВТБ24 в Пермском крае Светлана Щеголева рассказывает, что чаще всего рефинансируют кредиты, взятые в 2013 — начале 2015 годов. Наиболее популярными направлениями рефинансирования, по словам Антона Янца, являются потребительские и автокредиты, а также задолженности по кредитным картам. Заемщики прибегают к рефинансированию, когда текущая кредитная нагрузка становится слишком тяжелой и ее надо уменьшить, либо когда старый кредит был взят под высокие проценты и есть возможность сократить затраты по ним. «В разные периоды прошлых лет ставки по потребительским кредитам составляли 35%, а эффективная ставка в ряде банков превышала 50%», — напоминает Антон Янц.
Для сравнения, процентная ставка по программе рефинансирования в банках начинается от 13–14%. Такие кредиты сегодня предлагают многие крупные банки. Например, Сбербанк запустил продукт в октябре 2016 года. Объединить до пяти кредитов в один с единым ежемесячным платежом можно при условии, что хотя бы один из этих кредитов взят не в Сбербанке. Еще раньше такие продукты появились в банках группы ВТБ — объединить можно до семи кредитов в один.
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Бинбанк | 13,3% — первые 3 месяца, далее — минус 2 процентных пункта от текущей ставки. | до 1 млн рублей | до 7 лет |
| БКС Банк | от 16,9% | до 1,5 млн рублей | до 5 лет |
| ВТБ24 | от 13,9% | до 3 млн рублей | до 5 лет |
| ВТБ | 14,9% | до 3 млн рублей | до 7 лет |
| Росбанк | 14–17% | до 1 млн рублей | до 5 лет |
| Россельхозбанк | от 13,5–15% | до 1 млн рублей | до 5 лет |
| Сбербанк | от 13,9% | до 1 млн рублей | до 5 лет |
| СвязьБанк | 14,9% | до 3 млн рублей | до 7 лет |
| Транскапиталбанк | от 17 до 19% | до 1 млн рублей | до 5 лет |
Собеседники Properm.ru считают, что популярность рефинансирования не совсем корректно связывать с кризисными явлениями.
Наталья Кондрашова: — Здесь, скорее, играют роль другие факторы: повышение финансовой грамотности клиентов и уровень зрелости банковского рынка. Сегодня практически не осталось «ничьих» клиентов, банки хотят выстраивать с клиентами долгосрочные отношения, удовлетворяя всё большее количество их потребностей. И ряд таких потребностей закрывает программа рефинансирования.
Эксперт Properm.ru также обращает внимание на разницу между реструктуризацией и рефинансированием: первая касается проблемной задолженности, второе — качественно обслуживаемых кредитов. Рефинансирование, по ее словам, представляет собой покупку качественных обязательств клиента перед другими банками.
Говорить о том, что кредиты сейчас выдаются в основном на рефинансирование тем не менее неверно. Например в ВТБ24 говорят, что на такие займы в Пермском крае приходится 20–25% выдач, в другом банке группы — ВТБ — этот показатель выше и составляет 35%.
Вернемся к тому, с чего начинали. Почему же тогда выдача растет, а портфель — нет?
Светлана Щеголева: — Правильнее сказать, что в 2016 году темпы роста портфеля кредитов физических лиц ниже темпов роста выдачи кредитов. Это связано не только с запуском участниками рынка программ рефинансирования, но и с более высокой долей в 2016 году досрочного погашения кредитов.
По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры менеджмента экономического факультета ПГНИУ, выдача новых кредитов попросту не поспевает за погашением старых.
Игорь Мерзлов: — Подавляющее большинство розничных кредитов имеют аннуитетный график погашения. Это означает, что сначала заемщик платит проценты по кредиту и только потом тело кредита, то есть сам долг. Получается, чем ближе срок окончания кредита, тем больше доля погашения его тела. Средний возраст кредитного портфеля у нас 3–4 года, основной объем выдач кредитов пришелся на докризисные 2012–2014 года. Эти кредиты уже зрелые и портфель по ним выгашивается быстрее. Получается, что выдача новых кредитов успевает только компенсировать то, что выбывает из портфеля.